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今日投资参考:新版生猪产能调控方案发布 电网投资有望持续维持稳健增长


发布日期:2024-05-17 16:20    点击次数:170


3月首个交易日,沪指盘中震荡上扬,深成指、创业板指、科创50等强势拉升。截至收盘,沪指涨0.39%报3027.02点,深成指涨1.12%报9434.75点,创业板指涨0.94%报1824.03点,两市合计成交10553亿元,已连续3日破万亿大关;北向资金大幅流出,全日净卖出53.3亿元。行业方面,传媒、半导体、煤炭、汽车、石油等板块走强,液冷服务器、高压快充、消费电子、算力、CPO概念等活跃;农业、食品饮料、银行、电力等板块走弱。

中信证券表示,步入3月,经济保持平稳偏弱运行,地产仍有待增量政策支持;预计两会定调整体符合预期,新质生产力着力方向有望更加清晰;3月预计A股市场不会再出现量化引发的流动性冲击,仍将呈现活跃资金定价的特征,红利加主题的杠铃式行情结构或延续,上半月建议积极参与,下半月耐心等待行情右侧确认信号。

今日投资机会解析

大规模设备更新方案发布

3月1日召开的国务院常务会议,审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,研究加快现代化基础设施体系建设、持续深入推进长三角一体化高质量发展等工作。

开源证券指出,本次方案明确了重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等方向。在地方政府面临债务问题的背景下,本次设备更新和以旧换新,有望由央国企主导,从投资、消费端双重刺激经济,促使顺周期拐点提前到来。

该机构表示,下游客户为资金实力雄厚的央国企,客户有实力有意愿更新设备的领域先受益;成套设备或整机先受益,然后传导至零部件,最终传导至通用制造,如机床、工控、工业基础件;成套设备或整机中,容易直接替换的先受益,牵涉面广、更换复杂的后受益。核心设备先受益,辅助设备后受益。

电网投资有望持续维持稳健增长

3月1日,国家发改委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,在当前分布式新能源接入持续增长,与新能源汽车加速渗透催动充电桩建设需求快速增长的背景下,《意见》提出“围绕建设新型能源体系和新型电力系统的总目标”,推动形成“有源”双向交互配电网,打造源网荷储资源高效配置平台;并提出围绕两阶段发展目标,适度超前规划建设,保持合理供电裕。

中信证券认为,打造新型电力系统,要求电网围绕大基地+外输通道和分布式智能配电网两个维度协调推进建设,电网设施建设与数智化升级适度超前,电网投资有望持续维持稳健增长。根据配电网高质量发展目标指引,建议重点关注受到配电网扩容、数智化升级与能效提升等利好的环节:1)综合型电网龙头;2)变压器产业链;3)电表行业;4)数智化建设;5)充电桩产业链。

新版生猪产能调控方案发布

近日农业农村部出台《生猪产能调控实施方案(2024年修订)》,下调能繁母猪保有量标准,优化相关波动区间,引导行业产能去化,新增对大型猪企引导的相关内容,对亏损企业补贴标准也从严提升。

中信证券表示,当前在行业连续亏损超1年下,产能累积去化的幅度高于2022年同期,且目前仍处于去产能通道中,行业负债、资金压力较2022年更为严峻,疫情防控更为复杂,产业信心更差。后续产能仍将持续去化,周期反转仍可期。当前板块2025年头均市值跌至1000—2000元,估值相对低位,继续推荐生猪养殖板块。

氢能重卡商业化加速

工业和信息化部等七部门近日发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,提出构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。机构表示,2023年以来政策端对制氢端、加氢站建设运营、用氢各环节给予补贴支持,有望加速平价绿氢时代的到来。

中航证券指出,氢能重卡具有减排、环境适应性强等优势,2023年1—11月国内燃料电池汽车上牌销量达到5219辆,同比增长39%,其中燃料电池重卡销量2644辆,占比超过50%,氢能重卡投放速度加快。2月29日山东省发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》,在免除高速费用后,49吨氢能重卡较燃油重卡全生命周期成本可节省约40万元,经济性进一步提升。在政策、经济性等因素驱动下氢能重卡商业化落地加速,关注氢能产业链投资机会。

其他影响市场的消息

国常会审议通过推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案

3月1日召开的国务院常务会议,审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,研究加快现代化基础设施体系建设、持续深入推进长三角一体化高质量发展等工作。

会议指出,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,是党中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求,加大财税、金融等政策支持,更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用,有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造,积极开展汽车、家电等消费品以旧换新,形成更新换代规模效应。要落实全面节约战略,抓紧建立健全回收利用体系,促进废旧装备再制造,提升资源循环利用水平。

科创指数样本将进行调整

近日,上交所发布公告,根据指数规则,上交所与中证指数有限公司决定调整科创50指数样本,于2024年3月8日收市后生效。本次科创50指数更换3只样本,调出了纳芯微、昱能科技和长远锂科,调入晶合集成、阿斯特、航材股份。同时,中科飞测、芯动联科、威迈斯等10只证券将被调入科创100指数。

增发国债支持的水利项目正在加快推进

3月1日,国务院新闻办公室举行的“推进灾后水利基础设施建设进展情况新闻发布会”发布的信息显示,今年以来,各地克服冬季施工不利影响,加班加点推进工程建设,增发国债安排的水利项目建设进度在逐月加快。目前,北京、四川、江西等10个省份完成投资,均超过了10亿元。

除了加快在建项目建设,在推进新建项目开工建设方面,有关负责人表示,围绕今年6月底前项目开工的要求,各地逐项目制订前期工作计划,对已完成审查审批项目,抓紧做好招投标、三通一平等准备工作,能开早开;对于尚未审批的项目,加快前期工作,抓紧用地、环评等要件办理,推动项目开工建设。

三部门:研究提升“东数西算”网络传输效能

近日,为深入贯彻党中央、国务院决策部署,加快落实《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》,国家数据局会同国家发展改革委、工业和信息化部围绕充分发挥“东数西算”网络传输效能,进一步提高企业网络传输性价比,听取国家枢纽节点企业、数据传输需求企业,以及电信运营商等方面的意见建议,研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道,有效提升“东数西算”网络传输效能。

下一步,国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部将引导中国电信、中国联通、中国移动等企业加强创新探索,近期将在部分枢纽节点间试点开通“东数西算”的“公共传输通道”,探索采用多种服务方式,增强普惠易用水平,切实提升企业主体获得感。

车企降价“大战”升级

3月3日,小鹏汽车宣布,2024年3月31日前,小鹏G6全系车型限时立减20000元,优惠后售价为18.99万元起。除了小鹏汽车,广汽埃安3月3日也宣布降价。此前,在3月1日,比亚迪、特斯拉等9家车企已经官宣降价或限时优惠。一时间,新车价格战“硝烟弥漫”。

校对:赵燕